Individual-
kundenbetreuung


Fair. Menschlich. Nah.


Eine offene, ehrliche und engagierte Partnerschaft mit Ihnen - darauf kommt
es uns an. Sie stehen bei uns im Mittelpunkt!

 
 

Für Ihren finanziellen Erfolg reicht es nicht aus, einzelne Bausteine zu optimieren. Vielmehr ist entscheidend, wie die verschiedenen Bausteine miteinander zu einer stabilen Einheit zusammengefügt werden.
Zusammenhänge müssen erkannt und deren Wirkungen untereinander überprüft werden.

Genau dies leistet unsere ganzheitliche Vermögensberatung.


Die wichtigsten Bausteine der
Ganzheitlichen Vermögensberatung

  • Analyse der Vermögensstrukturierung
  • Private Finanzplanung
  • Ruhestandsplanung
  • Nachlassplanung
  • Beteiligungen (z. B. an Immobilien, Schiffen, Flugzeugen)
  • Absicherung der Familien
  • Steuern optimieren
  • Vermögensverwaltung

 
 
 
 
Service-Telefon
05201 893-0